【案情简介】
某国有企业拟通过非公开协议方式引入战略投资者，进行增资扩股。项目涉及国资交易程序合规、资产评估、国资审批、工商变更等复杂流程，且需符合国有资产监督管理的相关规定。国有企业委托本团队承办该非诉项目。
【办案经过】
第一战：法律尽职调查，出具尽职调查报告
团队对目标国企及战略投资者进行全面的法律尽职调查，审查企业资质、股权结构、重大合同、诉讼仲裁、知识产权等，出具详尽的法律尽职调查报告，识别并提示重大法律风险。
第二战：协助审计评估，确定评估值
团队协助客户与审计机构、评估机构沟通，就审计范围、评估方法、评估值确定等提供专业意见，确保评估值符合国资监管要求，且不低于净资产评估值。
第三战：设计增资协议条款，完成国资审批及工商变更
团队就增资协议的核心条款（增资金额、股权比例、出资方式、治理结构、退出机制等）进行专项审查，确保条款符合国资监管规定。同时，协助客户准备国资审批材料，跟进审批流程，并在获批后协助完成工商变更登记。
【案件结果】
项目顺利完成：法律尽职调查报告及法律意见书获得国资监管部门认可；审计、评估工作按时完成，评估值符合监管要求；国资审批顺利通过；增资协议签署并生效；工商变更登记完成，战略投资者正式成为股东。
【律师价值】
承办国企非公开协议增资入股项目，出具法律尽职调查报告及法律意见书，协助完成审计、评估、国资审批及工商变更全流程，就国资交易程序合规性、评估值确定、增资协议条款等进行专项审查及交易方案设计。在非诉业务中，为国有企业构建‘’尽职调查+审计评估+审批跟进+工商变更‘’的全流程服务，彰显国资交易合规与全流程服务能力。
