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公开发行证券有哪些程序

最新修订 | 2024-05-02
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律师解析
公开发行证券的程序是:
(一)申请。
设立股份有限公司公开发行股票,应当向国务院证券监督管理机构报送募股申请和有关文件。
(二)核准。
核准程序应当公开,依法接受监督。
应当自受理证券发行申请文件之日起3个月内,依照法定条件和法定程序做出予以核准或者不予核准的决定;
不予核准的,应当说明理由。
(三)发行。
证券发行申请经核准,发行人应当依照法律、行政法规的规定,在证券公开发行前,公告公开发行募集文件,并将该文件置备于指定场所供公众查阅。
(四)承销。
发行人向不特定对象公开发行的证券,法律、行政法规规定应当由证券公司承销的,发行人应当同证券公司签订承销协议。
证券承销业务采取代销或者包销方式。
法律依据
《证券法》第十一条
发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券,依法采取承销方式的,或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的,应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。
保荐人应当遵守业务规则和行业规范,诚实守信,勤勉尽责,对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查,督导发行人规范运作。
保荐人的资格及其管理办法由国务院证券监督管理机构规定。
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公开发行证券有哪些程序
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公开发行证券的完整程序包括哪些环节
企业欲公开发行股票需经申请、审查批准:向证监会提交完整文件并接受3月内审核,未批准需明确告知原因。获批准后,发布募集书供公众查阅,公开配售且必须由证券公司承销。承销方式包括代销和包销,全程依法公开透明。
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金融保险
国际债券的发行程序
1、发行人确定牵头经理人。2)牵头人帮助发行人在发行地国家表示发行债券的意向、征求该国政府许可。3、发行人与牵头人商定发行债券的基本条件、拟订条款。4、发行人与经理人签订订购协议。5、经理人与承销人签订承销协议、或与推销人签订推销 协议。
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债权债务
证券公司债券的发行条件是什么样的,发行程序是什么样的?
根据《证券法》第十六条的规定,公开发行公司债券,应当符合下列条件:1、股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元。2、累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十。3、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
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金融保险
如何讲公司债券发行程序的流程?
制作发行人本次债券发行的申请报告。召开股东大会,形成董事会决议,制定债券发行章程。出具发行企业债券可行性研究报告。安排担保事宜。安排审计机构。安排信用评级。安排律师认证工作。组建营销团。
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公司经营
发行境外债券的程序是什么
1、境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券应向中国人民银行递交申请材料,并抄报国家发展和改革委员会。2、金融机构发行人民币债券的申请材料。3、中国人民银行会同国家发展和改革委员会在《中华人民共和国行政许可法》规定的期限内对境内金融机构发行人民币债券的申请做出核准或不核准的决定。
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金融保险
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