上市公司发行公司债券流程是怎样的?

最新修订 | 2024-09-08
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沈园律师
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专家导读 上市公司发行公司债券流程是首先需要确定发行的主体,然后就是确定担保人或者是担保的方式,通常情况之下是由第3人进行担保或者是由土地进行抵押担保之后,就是确定筹集的资金使用项目以及其他的中介机构发行方案,最终就是需要制作材料,然后经过审核。
上市公司发行公司债券流程是怎样的?

一、上市公司发行公司债券流程是什么?

对于发行企业债,在企业确定发行意向之后建议首先确定主承销商,由主承销商配合企业以及相关地方政府部门完成以下工作。

1、确定发行主体

2、确定担保人担保方式,担保通常有第三方担保、土地抵押担保、设立偿债基金等方式。

3、确定筹集资金的使用项目

4、确定其他中介机构

5、确定发行方案

6、主承销商协助向地方发改委提出发行企业债券的申请

7、主承销商协助企业建立与主管部门的关系

8、制作申请材料并报国家发改委审批

9、发行和承销准备工作

10、发行事宜包括销售、划款、承销工作汇报、验资等

二、上市公司发行债券的条件有哪些?

1、筹集资金用途符合国家产业政策和行业发展方向,所需相关手续齐全,包括主管机关批文、土地、环评等;

2、企业存续时间超过三年,近三年没有重大违法违规行为;

3、已经发行的企业债券或者其它债务未处于违约或者延迟支付本息的状态;

4、企业累计发行债券余额不得超过其净资产(不含少数股东权益)40%;

5、近三年连续盈利,且近三年平均净利润足以支付债券一年的利息,现实审批时国家发改委一般要求近三年平均净利润能够覆盖债券一年利息的1.5倍;

6、用于固定资产投资项目的,应符合固定资产投资项目资本金制度的要求,原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用于收购产权(股权)的,比照该比例执行。用于补充营运资金的,不超过发债总额的20%。

三、公司债务发行方式有哪些?

公司债券的发行方式有三种,即面值发行,溢价发行,折价发行。假设其他条件不变,债券的票面利率高于同期银行存款利率时,可按超过债券票面价值的价格发行,称为溢价发行。溢价是企业以后各期多付利息而事先得到补偿;如果债券的票面利率低于同期银行存款利率,可按低于债券面值的价格发行,称为折价发行。折价是企业以后各期少付利息而预先给投资者补偿。如果债券的票面利率与同期银行存款利率相同,可按票面价格发行,称为面值发行。溢价或折价是发行债券企业在债券存续期内对利息费用的一种调整。

在我们的现实生活当中,目前我们国家对于上市公司发行公司债券这方面是有非常明确的程序方面的要求的,通常情况之下的话,首先肯定是需要确定一下发行的主体,然后就是确定担保方面的一些问题,最后就是由发行的方案并且经过审核申请同意之后就可以了。

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有创立公司的想法,但是对这方面一窍不通,所以从长远方面考虑想了解一些有关这方面的相关知识。上市公司必须按照法律规定的流程进行债券的发行。那么上市公司发公司债券的流程是什么?发行债券的方式有哪些?
[律师回复] 你好,有关上市公司发公司债券的问题回答如下:<br/>上市债券指经由政府管理部门批准,在证券交易所内买卖的债券,也叫挂牌券。债券上市的条件<br/>与股票不同,企业债券有一个固定的存续期限,而且发行人必须按照约定的条件还本付息,因此,债券上市的条件与股票有所差异。为了保护投资者的利益,保证债券交易的流动性,证券交易所在接到发行人的上市申请后,一般要从以下几个方面来对企业债券的上市资格进行审查。<br/>(1)债券的发行量必须达到一定的规模。这是因为,如果上市债券流通量少,就会影响交易的活跃性,而且价格也容易被人操纵。<br/>(2)债券发行人的经营业绩必须符合一定条件。如果发行人的财务状况恶化,就会使发行人的偿债能力受到影响,从而可能发生债券到期不能兑付的情况,使投资者的利益受到损害。<br/>(3)债券持有者的人数应该达到一定数量。如果持有者人数过少,分布范围很小,那么即使债券的发行量大,其交易量也不会太大,从而影响债券的市场表现。
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