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我们公司还没有上市,老板叫我查一下非上市公司发债流程具体是怎样的,好为公司的战略做参考

帮助5人 10w+浏览 匿名 2017-10-17 河南周口
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律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    企业债券的主管部门是国家发改委,根据《企业债券管理条例》、发改财经【2004】1134号文和发改财经【2008】7号文的规定,企业债券发行人必须满足如下条件:
    (一)筹集资金用途符合国家产业政策和行业发展方向,所需相关手续齐全,包括主管机关批文、土地、环评等;
    (二)企业存续时间超过三年,近三年没有重大违法违规行为;
    (三)已经发行的企业债券或者其它债务未处于违约或者延迟支付本息的状态;
    (四)企业累计发行债券余额不得超过其净资产(不含少数股东权益)40%;
    (五)近三年连续盈利,且近三年平均净利润足以支付债券一年的利息,现实审批时国家发改委一般要求近三年平均净利润能够覆盖债券一年利息的1.5倍;
    (六)用于固定资产投资项目的,应符合固定资产投资项目资本金制度的要求,原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用于收购产权(股权)的,比照该比例执行。用于补充营运资金的,不超过发债总额的20%。
    二、非上市公司债券发行程序
    对于发行企业债,在企业确定发行意向之后建议首先确定主承销商,由主承销商配合企业以及相关地方政府部门完成以下工作。
    (一)确定发行主体;
    (二)确定担保人或担保方式,担保通常有第三方担保、土地抵押担保、设立偿债基金等方式;
    (三)确定筹集资金的使用项目;
    (四)确定其他中介机构;
    (五)确定发行方案;
    (六)主承销商协助向地方发改委提出发行企业债券的申请;
    (七)主承销商协助企业建立与主管部门的关系;
    (八)制作申请材料并报国家发改委审批;
    (九)发行和承销准备工作;
    (十)发行事宜包括销售、划款、承销工作汇报、验资等;
    (十
    一)其他工作包括信息披露、在每个环节作企业的顾问等国家对于债券的发行是严格的,在具备相应发行条件的同时,还需要经过有关部门的审核,其中审批通过才可以发行债券,进行融资。另外在债券审核过程中,申请资料是不可少的,所以一定要提前了解清楚,做好准备。
    全文
    11 2017-10-17
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    非上市公司可以发行债券,其方法步骤和上市公司一样,只是不能在交易所挂牌交易至于对股本的影响,要看发行公告,看是否允许债转股,如果允许,将加大股本总数。
    非上市公司债券发行条件:
    1、资产条件:股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元
    2、对累计发行债券的限制规定:累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十
    3、盈利要求:最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
    4、用途要求:筹集的资金投向符合国家产业政策
    5、利率要求:债券的利率不超过国务院限定的利率水平
    6、国务院规定的其他条件。
    公开发行公司债券筹集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。
    上市公司发行可转换为股票的公司债券,除应当符合第一款规定的条件外,还应当符合本法关于公开发行股票的条件,并报国务院证券监督管理机构核准。
    公开发行公司债券,应当符合下列条件:
    (一)股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元;
    (二)累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;
    (三)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;
    (四)筹集的资金投向符合国家产业政策;
    (五)债券的利率不超过国务院限定的利率水平;
    (六)国务院规定的其他条件。公开发行公司债券筹集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。上市公司发行可转换为股票的公司债券,除应当符合第一款规定的条件外,还应当符合本法关于公开发行股票的条件,并报国务院证券监督管理机构核准。
    全文
    9 2020-12-09 04:06:06
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非上市公司发债流程是怎样规定的
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上市公司发行公司债券流程是什么?
上市公司发行公司债券是融资手段,流程也比较复杂,包括确定发行方案、上报证监会审核批复、找承销商、公开发行等环节。上市公司发行债券的条件比较严格,在注册资本、利润和资产负债率上面都有要求。
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非法集资诈骗如何界定诈骗罪
[律师回复] 解析:
依据相关法律条文,非法集资系指公司或个人未按照特定的法律程序通过审查,借助发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的手段向广大群众募集资金,并且承诺在未来某个特定期限内以货币、实物或其他方式偿还投资者本金和利息或者提供回报的违法行为。关于非法集资的数额确定标准,以下做出详细阐述:
1.个人进行集资诈骗,其数额达到20万元人民币以上者,视为数额巨大;若数额超过100万元人民币,则被视为数额特别巨大。
2.单位进行集资诈骗,其数额达到50万元人民币以上者,视为数额巨大;若数额超过250万元人民币,则被视为数额特别巨大。
3.在具体认定金融诈骗犯罪的数额时,应当以行为人实际骗取的数额为准。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等费用,或者用于行贿、赠与等用途的费用,均应纳入金融诈骗的犯罪数额范畴。
然而,在计算犯罪数额时,应将案发前已经归还的部分予以扣除。
法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条的“数额巨大或者有其他严重情节”:
(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
(4)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。
案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;
情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
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上市公司发行公司债券流程是怎样的?
上市公司发行公司债券流程是首先需要确定发行的主体,然后就是确定担保人或者是担保的方式,通常情况之下是由第3人进行担保或者是由土地进行抵押担保之后,就是确定筹集的资金使用项目以及其他的中介机构发行方案,最终就是需要制作材料,然后经过审核。
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南宁市职务侵占罪量刑判几年
[律师回复] 解析:
对于职务侵占罪而言,法律规定了五年至十年不等的有期徒刑。
此外,根据不同情况还可能受到五年以下有期徒刑或拘役的惩罚;而如果涉及金额巨大,则面临着五年以上有期徒刑,同时还有可能被判定配给罚金以及被没收部分或全部财产。据相关法律条款所明确指出的,无论是在公司、企业等单位工作的员工,还是在这些机构内担任特定职务的人员,只要他们在执行职务过程中,利用其职务便利,非法地将单位的财务划归自己所有,且涉案金额达到一定程度,那么就会被判处五年以下有期徒刑或者拘役;若涉案金额特别巨大,那么就会被判处五年以上有期徒刑,并且有可能被判定配给罚金以及被没收部分或全部财产。
值得注意的是,如果是在国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员,以及由国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,同样适用上述规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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非信罪与帮信罪判刑一样吗
[律师回复] 解析:
关于非法利用信息网络罪与帮助信息网络犯罪活动罪孰轻孰重的问题,并无绝对的答案,因为这两种犯罪均属于刑事范畴。
根据相关法律法规,任何形式的违法行为,若情节严重,都将面临三年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚,情节特别严重者,将进一步处以罚金。如明知他方正利用信息网络实施犯罪活动,仍为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持;或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,情节严重者,同样将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。对于单位犯下上述罪行的情况,则会对该单位施加罚金的处罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员进行相应的法律制裁。在存在前述两项行为的同时,如果还涉及到其他犯罪行为,那么将依据处罚较重的规定来确定罪名及刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
上市公司发行公司债券的流程是怎样的?
公司发行公司债券应按下列程序进行。作出决议或决定。提出申请,并提交下列文件:公司登记证明;公司章程;公司债券募集办法;经主管部门批准。与证券商签订承销协议。公告公司债券募集方法。认购公司债券。
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公司经营
取保候审后经过哪些程序
[律师回复] 解析:
检察院在决定对犯罪嫌疑人、被告人进行取保候审之后,其对案件的侦查和起诉工作将不受任何影响,仍然会持续推进。当案件被移交至检察院之后,如果检察院查明证据尚且不足,就会依法将案件退回公安机关进行补充侦查。对于那些经调查确认不存在犯罪事实,或者犯罪情节极其轻微,无需承担刑事责任者,检察院将依法作出不起诉的决定。而对于那些事实清晰、证据确凿的案件,检察院将会向法院提起公诉。取保候审作为一项重要的司法程序,是相关部门对犯罪嫌疑人所采取的一种暂时性非羁押性的处理方式。对于那些应当予以逮捕的犯罪分子,若发现其患有严重疾病,或者正处于孕期,以及哺乳期内的妇女,或者其罪行相对较轻者,均可适用取保候审的措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十七条人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
临沂市帮信罪判实刑吗
[律师回复] 解析:
在临沂地区,涉及到帮助信息网络犯罪活动的案件通常会面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑罚。
然而,如果此类案件的被告同时触犯了其他相关罪名,那么将按照更为严厉的规定进行定罪和量刑。
至于具体的判决结果,则需要根据案件的实际情况来决定。
根据我国《刑法》的相关规定,只有当帮助信息网络犯罪活动的行为达到情节严重的程度时,才能构成犯罪。而对于何谓“情节严重”,法律也给出了明确的定义,即存在以下任何一种情况都可以视为符合“情节严重”的标准:
(1)为三个及以上的对象提供了帮助;
(2)支付结算的金额达到了二十万元以上;
(3)违法所得超过了一万元;
(4)在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,并且在此之后再次参与了帮助信息网络犯罪活动;
(5)被帮助对象所实施的犯罪行为已经导致了严重的后果。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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非上市公司发行公司债券有哪些发行条件和发行程序?
确定发行主体;确定担保人或担保方式确定筹集资金的使用项目;确定其他中介机构;确定发行方案;主承销商协助向地方发改委提出发行企业债券的申请;主承销商协助企业建立与主管部门的关系;制作申请材料并报国家发改委审批;发行和承销准备工作;发行事宜包括销售、划款、承销工作汇报、验资等。
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帮信罪涉案流水一百多万如何处罚
[律师回复] 解析:
若犯下帮信罪且涉及的银行交易流水金额高达一百余万元,其所面临的法律后果可能为三年以下有期徒刑或者拘役。在此过程中,不仅需要考量涉案流水金额的大小,还需考虑到从犯罪行为中所获得的收益多少。具体而言,若涉案金额达到了一百万元以上,那么便极有可能被追究刑事责任。在帮信罪这一特定领域内,若银行流水超过了一百万元,则意味着将面临实刑判决。
然而,在实际案例中,判决结果往往会因人而异,一般来说,刑期大约在一年左右,甚至还有部分案件得以不起诉处理。因此,对于具体的判决结果,仍需根据个案情况进行分析和判断。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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工程合同诈骗罪认定标准有哪些
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的裁定规范主要包括以下几个方面:
首先,从主观层面来看,行为人必须要有欺诈的意图,并且其目的就是为了诱导对方做出错误的决策;
其次,从客观层面来说,行为人实施了欺诈性的行为,他们需要向对方披露虚假信息或者故意隐藏真实情况的关键环节;
再者,此种欺诈性行为既可以通过实际行动来体现,也可以呈现出本应采取措施但却选择不作为的形式;第四点,由于受到欺诈,相对方会产生认知上的偏差,对于合同的核心条款以及其他重要事项产生理解上的不足,这种误解正是由行为人的欺诈行为所导致的,也就是说,相对方的错误认识和行为人的欺诈行为之间存在着必然的因果联系,正是因为对方的误解才会表达出自己的意愿,进而与行为人签署或履行相关的合同,而这个错误的意愿则是基于对错误理解的直接推动力。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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非上市公司并购流程是怎样的?
非上市公司并购流程有:筹划收购方案、确定收购细节、签署收购协议、召开股东大会、公司备案等,对于非上市公司并购的情况,是需要严格基于上述法律规定的程序来进行处理的, 具体情况结合实际而定。
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