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国际债券的发行程序
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2024-02-25
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李泽宇律师
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1、发行人确定牵头经理人。2)牵头人帮助发行人在发行地国家表示发行债券的意向、征求该国政府许可。3、发行人与牵头人商定发行债券的基本条件、拟订条款。4、发行人与经理人签订订购协议。5、经理人与承销人签订承销协议、或与推销人签订推销 协议。
国际债券的发行程序主要如下：
(1)发行人确定牵头经理人。在接到发行人的授权书后、牵头经理人开始工作。
(2)牵头人帮助发行人在发行地国家表示发行债券的意向、征求该国政府许可。
(3)发行人与牵头人商定发行债券的基本条件、拟订条款。
(4)发行人与经理人签订订购协议。
(5)经理人与承销人签订承销协议、或与推销人签订推销协议。
(6)发行人通过承销人向广大投资人提交招募说明书、介绍和宣传债券。
(7)债券发行到投资者、即承销人将债券出售给广大投资人。
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国际债券的发行程序
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发行国际债券的步骤
1、发行人确定牵头经理人。2)牵头人帮助发行人在发行地国家表示发行债券的意向、征求该国政府许可。3、发行人与牵头人商定发行债券的基本条件、拟订条款。4、发行人与经理人签订订购协议。5、经理人与承销人签订承销协议、或与推销人签订推销 协议。
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债权债务
咨询下对于国际债券的发行程序是什么
[律师回复] (1)发行人确定牵头经理人。在接到发行人的授权书后、牵头经理人开始工作。
(2)牵头人帮助发行人在发行地国家表示发行债券的意向、征求该国政府许可。
(3)发行人与牵头人商定发行债券的基本条件、拟订条款。
(4)发行人与经理人签订订购协议。
(2)牵头人帮助发行人在发行地国家表示发行债券的意向、征求该国政府许可。
(3)发行人与牵头人商定发行债券的基本条件、拟订条款。
(4)发行人与经理人签订订购协议。
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快速解决“金融保险”问题
你好，我们公司和其他公司有一批债券，我想问问国际债券的发行程序是什么，我希望能公平正义地解决这个问题，欢迎大家的回答谢谢
[律师回复] 国际证券发行的方式
1.国际证券的私募发行
指证券发行人只能向特定的投资者直接销售证券，而不能公开向大众投资者推销，也不能进入公开的证券交易所市场流通，目的在于投资。
2.国际证券的公募发行
指证券发行人公开向大众投资者推销证券的发行方式，证券可以在公开的证券交易所流通。各国法律都对公募发行规定相当严格的审核制度。
可以分为注册制和核准制两种类型。
[2017年外汇管理将实施新规]
国际证券发行的程序
程序比较简单;而国际证券的公募发行则针对众多的投资者主要历经以下几个阶段：
1.经理集团的组成
2.包销集团的组成
3.推销集团的组成
1.国际证券的私募发行
指证券发行人只能向特定的投资者直接销售证券，而不能公开向大众投资者推销，也不能进入公开的证券交易所市场流通，目的在于投资。
2.国际证券的公募发行
指证券发行人公开向大众投资者推销证券的发行方式，证券可以在公开的证券交易所流通。各国法律都对公募发行规定相当严格的审核制度。
可以分为注册制和核准制两种类型。
[2017年外汇管理将实施新规]
国际证券发行的程序
程序比较简单;而国际证券的公募发行则针对众多的投资者主要历经以下几个阶段：
1.经理集团的组成
2.包销集团的组成
3.推销集团的组成
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我朋友要发行国际债券，但是我没听说过国际债券是一个上市企业的老板可以发行的，国际债券的发行人主要是？
[律师回复] 国际债券(international bonds) 国际债券是一国政府、金融机构、工商企业或国家组织为筹措和融通资金，在国外金融市场上发行的，以外国货币为面值的债券。 国际债券的重要特征，是发行者和投资者属于不同的国家，筹集的资金来源于国外金融市场。 国际债券的发行和交易，既可用来平衡发行国的国际收支，也可用来为发行国政府或企业引入资金从事开发和生产。 依发行债券所用货币与发行地点的不同，国际债券又可分为外国债券和欧洲债券。
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国际债券发行的债券人主要是
[律师回复] 债权人主要有：各国政府、政府所属机构、银行或其他金融机构、一些国际组织等。国际债券国际债券是一国政府、金融机构、工商企业或国家组织为筹措和融通资金，在国外金融市场上发行的，以外国货币为面值的债券。国际债券的重要特征，是发行者和投资者属于不同的国家，筹集的资金来源于国外金融市场。国际债券的发行和交易，既可用来平衡发行国的国际收支，也可用来为发行国政府或企业引入资金从事开发和生产。依发行债券所用货币与发行地点的不同，国际债券又可分为外国债券和欧洲债券。
法律依据：
《公司法》
第一百六十一条 可转换公司债券的发行
上市公司经股东大会决议可以发行可转换为股票的公司债券，并在公司债券募集办法中规定具体的转换办法。上市公司发行可转换为股票的公司债券，应当报国务院证券监督管理机构核准。
发行可转换为股票的公司债券，应当在债券上标明可转换公司债券字样，并在公司债券存根簿上载明可转换公司债券的数额。
法律依据：
《公司法》
第一百六十一条 可转换公司债券的发行
上市公司经股东大会决议可以发行可转换为股票的公司债券，并在公司债券募集办法中规定具体的转换办法。上市公司发行可转换为股票的公司债券，应当报国务院证券监督管理机构核准。
发行可转换为股票的公司债券，应当在债券上标明可转换公司债券字样，并在公司债券存根簿上载明可转换公司债券的数额。
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国际债券的发行方式
国际债券发行的方式主要如下 1、公募。这是向社会广大公众发行的债券，可在证券交易所上市公开买卖。2、私募。它是指私下向限定数量的投资人发行的债券。
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债权债务
发行国际债券的步骤
[律师回复] 发行国际债券的具体步骤如下：
1、依法向证券监督管理机构提出申请；
2、提交公司的营业执照、公司章程、验资报告、债券募集办法等材料；
3、向国际的交易所委员会呈报注册文件；
4、均审核通过后，通过承销机构发行国际债券。
1、依法向证券监督管理机构提出申请；
2、提交公司的营业执照、公司章程、验资报告、债券募集办法等材料；
3、向国际的交易所委员会呈报注册文件；
4、均审核通过后，通过承销机构发行国际债券。
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快速解决“金融保险”问题
按照发行债券货币种类与发行债券市场的不同，国际债券分为哪几类？是否是分为外国债券和欧洲债券两种呢？
[律师回复] 除发行市场不同外,外国债券与欧洲债券还有如下区别:
①外国债券一般由市场所在地国家的金融机构为主承销商组成承销辛迪加承销,而欧洲债券则由来自多个国家的金融机构组成的国际性承销辛迪加承销。
②外国债券受市场所在地国家证券主管机构的监管,公募发行管理比较严格,需要向证券主管机构注册登记,发行后可申请在证券交易所上市私募发行无须注册登记,但不能上市挂牌交易。欧洲债券发行时不必向债券面值货币国或发行市场所在地的证券主管机构登记,不受任何一国的管制,通常采用公募发行方式,发行后可申请在某一证券交易所上市。
③外国债券的发行和交易必须受当地市场有关金融法律法规的管制和约束而欧洲债券不受面值货币国或发行市场所在地的法律的限制。因此,债券发行协议中必须注明一旦发生纠纷应依据的法律标准。
④外国债券的发行人和投资者必须根据市场所在地的法规交纳税金而欧洲债券采取不记名债券形式,投资者的利息收入是免税的。
⑤外国债券付息方式一般与当地国内债券相同,如扬基债券一般每半年付息一次而欧洲债券通常都是每年付息一次。
①外国债券一般由市场所在地国家的金融机构为主承销商组成承销辛迪加承销,而欧洲债券则由来自多个国家的金融机构组成的国际性承销辛迪加承销。
②外国债券受市场所在地国家证券主管机构的监管,公募发行管理比较严格,需要向证券主管机构注册登记,发行后可申请在证券交易所上市私募发行无须注册登记,但不能上市挂牌交易。欧洲债券发行时不必向债券面值货币国或发行市场所在地的证券主管机构登记,不受任何一国的管制,通常采用公募发行方式,发行后可申请在某一证券交易所上市。
③外国债券的发行和交易必须受当地市场有关金融法律法规的管制和约束而欧洲债券不受面值货币国或发行市场所在地的法律的限制。因此,债券发行协议中必须注明一旦发生纠纷应依据的法律标准。
④外国债券的发行人和投资者必须根据市场所在地的法规交纳税金而欧洲债券采取不记名债券形式,投资者的利息收入是免税的。
⑤外国债券付息方式一般与当地国内债券相同,如扬基债券一般每半年付息一次而欧洲债券通常都是每年付息一次。
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国际债券的发行人主要是
[律师回复] 国际债券发行的当事人主要包括债券发行人、牵头经理人、承销团、中介机构、财务代理人与支付代理人、债券投资人等。按照相关的规定，因第三人原因违约的责任承担，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。
《民法典》第五百八十五条：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《民法典》第五百八十五条：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
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国际工程的索赔程序
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 索赔的提出
在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包商发现索赔机会，首先提出索赔意向，即在合同规定的时间内，将索赔意向通知书及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。承包人向发包人的索赔应当在索赔事件发生以后，持证明索赔事件发生的有效证据和依据正当的索赔理由，按照合同约定的时间向发包人递交索赔通知，发包人应按照合同约定的时间对承包人提出的索赔进行答复和确认。根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔桩号(结构物名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。
索赔资料的准备
在索赔资料准备阶段，主要工作有：跟踪和调查发生的事件，掌握事件发生的详细经过分析事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔依据损失和损害调查分析和计算，划清各方责任，确定工期索赔和费用索赔值收集证据，获得充分和有效的各种证据起草索赔文件。
索赔文件的提交
提出索赔的一方应该在合同规定的期限内向对方提交正式的书面索赔文件，索赔文件包括总述部分、论证部分、索赔计算部分及证据部分。
索赔文件的审核
对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该提交工程师审核，工程师根据发包人的授权和委托，对承包人的索赔的审核工作主要分为判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔计算是否正确，合理，并在授权范围内初步作出判断，初步确定补偿额度，或要求补充证据，或者要求修改索赔报告，对索赔的初步处理意见要提交发包人。
发包人的审查
对于工程师的处理意见，发包人需要进行审查和批准，然后工程师才可以签发有关证书。
对于工程师的初步处理意见，发包人或承包人可能都不接受或其中的一方不接受，三方可就索赔进行协商解决，达成一致意见，如协商无法达成一致意见，则发包人或承包人可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。
在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包商发现索赔机会，首先提出索赔意向，即在合同规定的时间内，将索赔意向通知书及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。承包人向发包人的索赔应当在索赔事件发生以后，持证明索赔事件发生的有效证据和依据正当的索赔理由，按照合同约定的时间向发包人递交索赔通知，发包人应按照合同约定的时间对承包人提出的索赔进行答复和确认。根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔桩号(结构物名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。
索赔资料的准备
在索赔资料准备阶段，主要工作有：跟踪和调查发生的事件，掌握事件发生的详细经过分析事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔依据损失和损害调查分析和计算，划清各方责任，确定工期索赔和费用索赔值收集证据，获得充分和有效的各种证据起草索赔文件。
索赔文件的提交
提出索赔的一方应该在合同规定的期限内向对方提交正式的书面索赔文件，索赔文件包括总述部分、论证部分、索赔计算部分及证据部分。
索赔文件的审核
对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该提交工程师审核，工程师根据发包人的授权和委托，对承包人的索赔的审核工作主要分为判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔计算是否正确，合理，并在授权范围内初步作出判断，初步确定补偿额度，或要求补充证据，或者要求修改索赔报告，对索赔的初步处理意见要提交发包人。
发包人的审查
对于工程师的处理意见，发包人需要进行审查和批准，然后工程师才可以签发有关证书。
对于工程师的初步处理意见，发包人或承包人可能都不接受或其中的一方不接受，三方可就索赔进行协商解决，达成一致意见，如协商无法达成一致意见，则发包人或承包人可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。
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国际债券的发行目的
1、用以弥补发行国政府财政赤字。2、用以弥补发行国政府国际收支的逆差。3、用以为大型或特大型工程筹集建设资金。
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债权债务
朋友最近一直在关注股票证券的发展方向，因为他投资进去一笔资金。前段时间听说国际方面有了新的东西。国际债券的发行目的以及债券发行的特点？
[律师回复] 一般来说，各国运用国际债券来筹集资金的主要目的有以下五个方面：
1、用以弥补发行国政府财政赤字。对于一国政府来说，弥补财政赤字除了可以用国内债券的方式外，还可以通过发行国际债券的形式筹集资金，作为国内债券的补充。
2、用以弥补发行国政府国际收支的逆差。发行国际债券所筹集的资金在国际收支平衡表上表现为资本的流人，属于资本收入，因而有利于减少国 际收支逆差。在1973—1975年的石油危机中，许多西方工业国家都采用发行国际债券方式来弥补由于石油价格上涨而造成的国际收支逆差。
3、用以为大型或特大型工程筹集建设资金。这主要由一些国际金融债券或公司集团组成的投资机构来发行。
4、用以为一些大型的工商企业或跨国公司增加经营资本来筹措资金，从而增强其实力。大型企业为增强其实力，故需要大量资金的支持
5、用以为一些主要的国际金融组织等筹措活动资金。例如世界银行就曾多次发行外国债券，以筹措巨额资金，实施其开发计划。
1、用以弥补发行国政府财政赤字。对于一国政府来说，弥补财政赤字除了可以用国内债券的方式外，还可以通过发行国际债券的形式筹集资金，作为国内债券的补充。
2、用以弥补发行国政府国际收支的逆差。发行国际债券所筹集的资金在国际收支平衡表上表现为资本的流人，属于资本收入，因而有利于减少国 际收支逆差。在1973—1975年的石油危机中，许多西方工业国家都采用发行国际债券方式来弥补由于石油价格上涨而造成的国际收支逆差。
3、用以为大型或特大型工程筹集建设资金。这主要由一些国际金融债券或公司集团组成的投资机构来发行。
4、用以为一些大型的工商企业或跨国公司增加经营资本来筹措资金，从而增强其实力。大型企业为增强其实力，故需要大量资金的支持
5、用以为一些主要的国际金融组织等筹措活动资金。例如世界银行就曾多次发行外国债券，以筹措巨额资金，实施其开发计划。
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快速解决“金融保险”问题
国际工程索赔程序有哪些
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 索赔的提出
在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包商发现索赔机会，首先提出索赔意向，即在合同规定的时间内，将索赔意向通知书及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。承包人向发包人的索赔应当在索赔事件发生以后，持证明索赔事件发生的有效证据和依据正当的索赔理由，按照合同约定的时间向发包人递交索赔通知，发包人应按照合同约定的时间对承包人提出的索赔进行答复和确认。根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔桩号(结构物名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。
索赔资料的准备
在索赔资料准备阶段，主要工作有：跟踪和调查发生的事件，掌握事件发生的详细经过分析事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔依据损失和损害调查分析和计算，划清各方责任，确定工期索赔和费用索赔值收集证据，获得充分和有效的各种证据起草索赔文件。
索赔文件的提交
提出索赔的一方应该在合同规定的期限内向对方提交正式的书面索赔文件，索赔文件包括总述部分、论证部分、索赔计算部分及证据部分。
索赔文件的审核
对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该提交工程师审核，工程师根据发包人的授权和委托，对承包人的索赔的审核工作主要分为判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔计算是否正确，合理，并在授权范围内初步作出判断，初步确定补偿额度，或要求补充证据，或者要求修改索赔报告，对索赔的初步处理意见要提交发包人。
发包人的审查
对于工程师的处理意见，发包人需要进行审查和批准，然后工程师才可以签发有关证书。
对于工程师的初步处理意见，发包人或承包人可能都不接受或其中的一方不接受，三方可就索赔进行协商解决，达成一致意见，如协商无法达成一致意见，则发包人或承包人可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。
在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包商发现索赔机会，首先提出索赔意向，即在合同规定的时间内，将索赔意向通知书及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。承包人向发包人的索赔应当在索赔事件发生以后，持证明索赔事件发生的有效证据和依据正当的索赔理由，按照合同约定的时间向发包人递交索赔通知，发包人应按照合同约定的时间对承包人提出的索赔进行答复和确认。根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔桩号(结构物名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。
索赔资料的准备
在索赔资料准备阶段，主要工作有：跟踪和调查发生的事件，掌握事件发生的详细经过分析事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔依据损失和损害调查分析和计算，划清各方责任，确定工期索赔和费用索赔值收集证据，获得充分和有效的各种证据起草索赔文件。
索赔文件的提交
提出索赔的一方应该在合同规定的期限内向对方提交正式的书面索赔文件，索赔文件包括总述部分、论证部分、索赔计算部分及证据部分。
索赔文件的审核
对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该提交工程师审核，工程师根据发包人的授权和委托，对承包人的索赔的审核工作主要分为判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔计算是否正确，合理，并在授权范围内初步作出判断，初步确定补偿额度，或要求补充证据，或者要求修改索赔报告，对索赔的初步处理意见要提交发包人。
发包人的审查
对于工程师的处理意见，发包人需要进行审查和批准，然后工程师才可以签发有关证书。
对于工程师的初步处理意见，发包人或承包人可能都不接受或其中的一方不接受，三方可就索赔进行协商解决，达成一致意见，如协商无法达成一致意见，则发包人或承包人可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。
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国际仲裁的仲裁程序
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 我们知道不管是国内企业还是个人之间再或者国际贸易中，都有可能发生纠纷，遇到纠纷，处理纠纷的方式之一就是仲裁，通过仲裁通常都能过很好的解决问题，对于国际仲裁来说，相对比较复杂，需要选择好国际仲裁员，确保问题的处理公平公正。国际仲裁员仲裁的法律原则是什么从实体上讲，涉外仲裁案件的法律适用由仲裁庭根据案件的具体情况确定。仲裁庭在选择适用法时，一般遵循以下几条原则：
(1)当事人意思自治原则。
(2)与合同最密切联系的原则。
(3)特殊规定原则。
(4)适用国际公约和参考国际惯例的原则。
(1)当事人意思自治原则。
(2)与合同最密切联系的原则。
(3)特殊规定原则。
(4)适用国际公约和参考国际惯例的原则。
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我朋友他在国际上贩卖商品然后就别人给了他一张债券好像是什么欧洲寨吧她不知道这个什么意思，国际债券和欧洲债券他们两者之间到底有什么区别？
[律师回复] 1、外国债券是指甲国发行人或国际机构在乙国债券市场上以乙国货币面值发行的债券。外国债券是传统的国际金融市场的业务，已存在几个世纪，它的发行必须经发行地所在国政府的批准，并受该国金融法令的管辖。在美国发行的外国债券（美元）称为扬基债券；在日本发行的外国债券（日元）称为武士债券；在中国发行的外国债券（人民币）称为熊猫债券。
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国际债券和欧洲债券
国际债券是指甲国发行人或国际机构在乙国债券市场上以乙国货币面值发行的债券。欧洲债券是指一国发行人或国际机构，同时在两个或两个以上的外国债券市场上，以发行国货币以外的一种可自由兑换的货币、特别是提款或欧洲货币单位发行的债券。
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债权债务
公司债券上市的程序是
[律师回复] (1)发行公司提出上市申请;
(2)证券交易所初审;
(3)证券管理委员会核定;
(4)订立上市契约;
(5)发行公司缴纳上市费用;
(6)确定上市日期;
(7)挂牌买卖。在债券上市后，证券交易所一旦发现该上市债券违背基准规定，有权停止该债券上市，该债券必须转为“整顿阶段”一定时间后完全停止上市。
《证券法》第62条规定，对证券交易所作出的不予上市、暂停上市、终止上市决定不服的，可以向证券交易所设立的复核机构申请复核，证券交易所的复核机构应当按照法定的条件和程序重新审核。
(2)证券交易所初审;
(3)证券管理委员会核定;
(4)订立上市契约;
(5)发行公司缴纳上市费用;
(6)确定上市日期;
(7)挂牌买卖。在债券上市后，证券交易所一旦发现该上市债券违背基准规定，有权停止该债券上市，该债券必须转为“整顿阶段”一定时间后完全停止上市。
《证券法》第62条规定，对证券交易所作出的不予上市、暂停上市、终止上市决定不服的，可以向证券交易所设立的复核机构申请复核，证券交易所的复核机构应当按照法定的条件和程序重新审核。
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快速解决“公司经营”问题
发行债券的程序怎么走
[律师回复] 1、作出决议或决定
股份有限公司、有限责任公司发行公司债券，由董事会制订方案，股东会作出决议;国有独资公司发行公司债券，应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。
2、申请发行
公司在作出发行公司债券的决议或者决定后，必须依照公司法规定的条件，向国务院授权的部门提交规定的申请文件，报请批准，所提交的申请文件，必须真实、准确、完整。向国务院授权的部门提交的申请文件包括：公司登记证明、公司章程。公司债券募集办法、资产评估报告和验资报告。
3、发行公司债券的批准
国务院授权的部门依照法定条件负责批准公司债券的发行，该部门应当自受理公司债券发行申请文件之日起三个月内作出决定;不予审批的，应当作出说明。
4、公告募集办法
发行公司债券申请经批准后，应当公告债券募集办法;在募集办法中应当载明下列事项：
(1)公司名称;
(2)债券总额和债券的票面金额;
(3)债券的利率;
(4)还本付息的期限和方式;
(5)债券发行的起止日期;
(6)公司净资产额;
(7)已发行的尚未到期的公司债券总额;
(8)公司债券的承销机构。
5、公司债券的载明事项
公司发行公司债券，必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项，并由董事长签名，公司盖章。
6、公司债券存根簿
公司发行公司债券应当置备公司债券存根簿。发行记名公司债券的，应当在公司债券存根簿上载明下列事项：
(1)债券持有人的姓名或者名称及住所;
(2)债券持有人取得债券的日期及债务的编号;
(3)债券总额，债券的票面金额，债券的利率，债券的还本付息的期限和方式;
(4)债券的发行日期。
7、发行中不当行为的纠正
国务院授权的部门对已作出的审批公司债券发行的决定，发现不符合法律、行政法规规定的，应当予以撤销;尚未发行的，停止发行;已经发行公司债券的，发行的公司应当向认购人退还所缴股款并加算银行同期存款利息。
申请公开发行公司债券的条件上文已经做了详细的介绍，公司要想发行债券，首先就要看自己是否符合发行债券的资格，如果没有资格，那是不能发行债券的，当然我们还要注意，如果公司上一次发行的债券还没有募足时，也是不能够发行债券的。
股份有限公司、有限责任公司发行公司债券，由董事会制订方案，股东会作出决议;国有独资公司发行公司债券，应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。
2、申请发行
公司在作出发行公司债券的决议或者决定后，必须依照公司法规定的条件，向国务院授权的部门提交规定的申请文件，报请批准，所提交的申请文件，必须真实、准确、完整。向国务院授权的部门提交的申请文件包括：公司登记证明、公司章程。公司债券募集办法、资产评估报告和验资报告。
3、发行公司债券的批准
国务院授权的部门依照法定条件负责批准公司债券的发行，该部门应当自受理公司债券发行申请文件之日起三个月内作出决定;不予审批的，应当作出说明。
4、公告募集办法
发行公司债券申请经批准后，应当公告债券募集办法;在募集办法中应当载明下列事项：
(1)公司名称;
(2)债券总额和债券的票面金额;
(3)债券的利率;
(4)还本付息的期限和方式;
(5)债券发行的起止日期;
(6)公司净资产额;
(7)已发行的尚未到期的公司债券总额;
(8)公司债券的承销机构。
5、公司债券的载明事项
公司发行公司债券，必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项，并由董事长签名，公司盖章。
6、公司债券存根簿
公司发行公司债券应当置备公司债券存根簿。发行记名公司债券的，应当在公司债券存根簿上载明下列事项：
(1)债券持有人的姓名或者名称及住所;
(2)债券持有人取得债券的日期及债务的编号;
(3)债券总额，债券的票面金额，债券的利率，债券的还本付息的期限和方式;
(4)债券的发行日期。
7、发行中不当行为的纠正
国务院授权的部门对已作出的审批公司债券发行的决定，发现不符合法律、行政法规规定的，应当予以撤销;尚未发行的，停止发行;已经发行公司债券的，发行的公司应当向认购人退还所缴股款并加算银行同期存款利息。
申请公开发行公司债券的条件上文已经做了详细的介绍，公司要想发行债券，首先就要看自己是否符合发行债券的资格，如果没有资格，那是不能发行债券的，当然我们还要注意，如果公司上一次发行的债券还没有募足时，也是不能够发行债券的。
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我在一家上市公司上班呢，这段时间通过我们全体员工的努力，公司的股票呈上升趋势，现在已经可以发行国债了。什么是国际债券评级，世界三大证券公司是谁
[律师回复] 目前国际上公认的最具权威性的信用评级机构，主要有美国标准·普尔公司和穆迪投资服务公司。上述两家公司负责评级的债券很广泛，包括地方政府债券、公司债券、外国债券等，由于它们占有详尽的资料，采用先进科学的分析技术，又有丰富的实践经验和大量专门人才，因此它们所做出的信用评级具有很高的权威性。标准·普尔公司信用等级标准从高到低可划分为：AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、CCC级、CC级C级和D级。穆迪投资服务公司信用等级标准从高到低可划分为：Aaa级，Aa级、A级、Baa级、Ba级B级Caa级、Ca级、C级和D级。两家机构信用等级划分大同小异。前四个级别债券信誉高，风险小，是“投资级债券”；第五级开始的债券信誉低，是“投机级债券”。
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我的债券最近就要进行发型了，不知道发行的步骤主要是什么的呢？咨询大家关于发行国际债券的步骤主要是什么的呢？
[律师回复] 发行国际债券，规模一般都较大，这是因为举借这种债务的目的之一就是要利用国际证券市场资金来源的广泛性和充足性。同时，由于发行人进入国际债券市场必须由国际性的资信评估机构进行债券信用级别评定，只有高信誉的发行人才能顺利地进行筹资，因此，在发行人债信状况得到充分肯定的情况下，巨额借债才有可能实现。
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国际债券融资
是指通过国际金融市场来筹集企业发展所需的流动资金、中长期资金。目的是进入资金成本更优惠的市场，扩大企业发展资金的可获取性，降低资金成本。
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债权债务
国际工程索赔程序包括什么
[律师回复] 对于国际工程索赔程序包括什么这个问题，解答如下, 索赔的提出
在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包商发现索赔机会，首先提出索赔意向，即在合同规定的时间内，将索赔意向通知书及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。承包人向发包人的索赔应当在索赔事件发生以后，持证明索赔事件发生的有效证据和依据正当的索赔理由，按照合同约定的时间向发包人递交索赔通知，发包人应按照合同约定的时间对承包人提出的索赔进行答复和确认。根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔桩号(结构物名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。
索赔资料的准备
在索赔资料准备阶段，主要工作有：跟踪和调查发生的事件，掌握事件发生的详细经过分析事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔依据损失和损害调查分析和计算，划清各方责任，确定工期索赔和费用索赔值收集证据，获得充分和有效的各种证据起草索赔文件。
索赔文件的提交
提出索赔的一方应该在合同规定的期限内向对方提交正式的书面索赔文件，索赔文件包括总述部分、论证部分、索赔计算部分及证据部分。
索赔文件的审核
对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该提交工程师审核，工程师根据发包人的授权和委托，对承包人的索赔的审核工作主要分为判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔计算是否正确，合理，并在授权范围内初步作出判断，初步确定补偿额度，或要求补充证据，或者要求修改索赔报告，对索赔的初步处理意见要提交发包人。
发包人的审查
对于工程师的处理意见，发包人需要进行审查和批准，然后工程师才可以签发有关证书。
对于工程师的初步处理意见，发包人或承包人可能都不接受或其中的一方不接受，三方可就索赔进行协商解决，达成一致意见，如协商无法达成一致意见，则发包人或承包人可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。
在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包商发现索赔机会，首先提出索赔意向，即在合同规定的时间内，将索赔意向通知书及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。承包人向发包人的索赔应当在索赔事件发生以后，持证明索赔事件发生的有效证据和依据正当的索赔理由，按照合同约定的时间向发包人递交索赔通知，发包人应按照合同约定的时间对承包人提出的索赔进行答复和确认。根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔桩号(结构物名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。
索赔资料的准备
在索赔资料准备阶段，主要工作有：跟踪和调查发生的事件，掌握事件发生的详细经过分析事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔依据损失和损害调查分析和计算，划清各方责任，确定工期索赔和费用索赔值收集证据，获得充分和有效的各种证据起草索赔文件。
索赔文件的提交
提出索赔的一方应该在合同规定的期限内向对方提交正式的书面索赔文件，索赔文件包括总述部分、论证部分、索赔计算部分及证据部分。
索赔文件的审核
对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该提交工程师审核，工程师根据发包人的授权和委托，对承包人的索赔的审核工作主要分为判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔计算是否正确，合理，并在授权范围内初步作出判断，初步确定补偿额度，或要求补充证据，或者要求修改索赔报告，对索赔的初步处理意见要提交发包人。
发包人的审查
对于工程师的处理意见，发包人需要进行审查和批准，然后工程师才可以签发有关证书。
对于工程师的初步处理意见，发包人或承包人可能都不接受或其中的一方不接受，三方可就索赔进行协商解决，达成一致意见，如协商无法达成一致意见，则发包人或承包人可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。
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快速解决“涉外专长”问题
您好律师，我有一个朋友买了一份国债，他让我帮他问一下那个关于国际债券融资实际利率方面的内容
[律师回复] 实际利率的含义是什么，这种利率如何进行调整以适应它在市场经济中的平衡水平？经济学家欧文·费希尔对实际利率下的定义是，它只是对货物比对未来同样的货物多支付的百分率溢价。费希尔的概念的要点是：
（1）肯定而得到保证的支付；
（2）肯定而得到保证的偿还；
（3）肯定的日期。如果采用这个概念，也可以把实际利率看作是按被放弃的未来消费计算的现时消费的有关费用。利率政策是宏观经济管理中比较重要的工具之一。利率在国家经济中能发挥几个作用。它是对储蓄的报酬，对获得收入的人如何把收入在目前的消费与未来的消费之间进行分配有影响。利率的结构控制将积累起来的储蓄在不同的资产——金融资产和实物资产——之间进行分配。利率政策对储蓄与投资的过程产生影响，而且通过这些过程对金融资产的发展与多样化、生产的资本密集度以及产值的增长率都产生影响。
当物价稳定时，名义利率和实际利率是一致的。但是，当出现通货膨胀时，经济代理人需要对这两种利率加以区别，一般估计实际利率的办法是，名义利率减去以某种标准得出的国内通货膨胀的变动率。在利率由行政当局确定的国家，政策制订者可以调整名义利率，设法使实际利率保持正数，这样可以对储蓄起到鼓励作用，可以增加金融媒介作用，还可以促进金融市场的统一。
（1）肯定而得到保证的支付；
（2）肯定而得到保证的偿还；
（3）肯定的日期。如果采用这个概念，也可以把实际利率看作是按被放弃的未来消费计算的现时消费的有关费用。利率政策是宏观经济管理中比较重要的工具之一。利率在国家经济中能发挥几个作用。它是对储蓄的报酬，对获得收入的人如何把收入在目前的消费与未来的消费之间进行分配有影响。利率的结构控制将积累起来的储蓄在不同的资产——金融资产和实物资产——之间进行分配。利率政策对储蓄与投资的过程产生影响，而且通过这些过程对金融资产的发展与多样化、生产的资本密集度以及产值的增长率都产生影响。
当物价稳定时，名义利率和实际利率是一致的。但是，当出现通货膨胀时，经济代理人需要对这两种利率加以区别，一般估计实际利率的办法是，名义利率减去以某种标准得出的国内通货膨胀的变动率。在利率由行政当局确定的国家，政策制订者可以调整名义利率，设法使实际利率保持正数，这样可以对储蓄起到鼓励作用，可以增加金融媒介作用，还可以促进金融市场的统一。
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请问证券交易所债券交易主要有哪些程序
[律师回复] (1)投资者委托证券商买卖债券，签订开户契约，填写开户有关内容，明确经纪商与委托人之间的权利和义务
(2)证券商通过它在证券交易所内的代表人或代理人，按照委托条件实施债券买卖业务
(3)办理成交后的手续。成交后，经纪人应于成交的当日，填制买卖报告书，通知委托人(投资人)按时将交割的款项或交割的债券交付委托经纪商
(4)经纪商核对交易记录办理清算交割手续。委托经纪商于营业终了时，按债券类别与交易所记录核对无误后，就受托成交的同种债券买卖双方数额进行抵销，抵销后的差额与证券交易所办理清算交割手续。随后受托经纪商再与委托人办理交割，债券过户。
(2)证券商通过它在证券交易所内的代表人或代理人，按照委托条件实施债券买卖业务
(3)办理成交后的手续。成交后，经纪人应于成交的当日，填制买卖报告书，通知委托人(投资人)按时将交割的款项或交割的债券交付委托经纪商
(4)经纪商核对交易记录办理清算交割手续。委托经纪商于营业终了时，按债券类别与交易所记录核对无误后，就受托成交的同种债券买卖双方数额进行抵销，抵销后的差额与证券交易所办理清算交割手续。随后受托经纪商再与委托人办理交割，债券过户。
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请问证券交易所债券交易主要有哪些程序
[律师回复] (1)投资者委托证券商买卖债券，签订开户契约，填写开户有关内容，明确经纪商与委托人之间的权利和义务
(2)证券商通过它在证券交易所内的代表人或代理人，按照委托条件实施债券买卖业务
(3)办理成交后的手续。成交后，经纪人应于成交的当日，填制买卖报告书，通知委托人(投资人)按时将交割的款项或交割的债券交付委托经纪商
(4)经纪商核对交易记录办理清算交割手续。委托经纪商于营业终了时，按债券类别与交易所记录核对无误后，就受托成交的同种债券买卖双方数额进行抵销，抵销后的差额与证券交易所办理清算交割手续。随后受托经纪商再与委托人办理交割，债券过户。
(2)证券商通过它在证券交易所内的代表人或代理人，按照委托条件实施债券买卖业务
(3)办理成交后的手续。成交后，经纪人应于成交的当日，填制买卖报告书，通知委托人(投资人)按时将交割的款项或交割的债券交付委托经纪商
(4)经纪商核对交易记录办理清算交割手续。委托经纪商于营业终了时，按债券类别与交易所记录核对无误后，就受托成交的同种债券买卖双方数额进行抵销，抵销后的差额与证券交易所办理清算交割手续。随后受托经纪商再与委托人办理交割，债券过户。
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