非上市公司债券发行需要满足哪些条件?

最新修订 | 2024-07-27
浏览10w+
王维斌律师
王维斌律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:1006人
专家导读 企业债券发行人必须满足如下条件:筹集资金用途符合国家产业政策和行业发展方向,所需相关手续齐全,包括主管机关批文、土地、环评等;企业存续时间超过三年,近三年没有重大违法违规行为。对于发行企业债,在企业确定发行意向之后建议首先确定主承销商,由主承销商配合企业以及相关地方政府部门完成以下工作。
非上市公司债券发行需要满足哪些条件?

一、非上市公司债券发行需要满足哪些条件?

企业债券的主管部门是国家发改委,根据《企业债券管理条例》、发改财经【2004】1134号文和发改财经【2008】7号文的规定,企业债券发行人必须满足如下条件:

(一)筹集资金用途符合国家产业政策和行业发展方向,所需相关手续齐全,包括主管机关批文、土地、环评等;

(二)企业存续时间超过三年,近三年没有重大违法违规行为;

(三)已经发行的企业债券或者其它债务未处于违约或者延迟支付本息的状态;

(四)企业累计发行债券余额不得超过其净资产(不含少数股东权益)40%;

(五)近三年连续盈利,且近三年平均净利润足以支付债券一年的利息,现实审批时国家发改委一般要求近三年平均净利润能够覆盖债券一年利息的1.5倍;

(六)用于固定资产投资项目的,应符合固定资产投资项目资本金制度的要求,原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用于收购产权(股权)的,比照该比例执行。用于补充营运资金的,不超过发债总额的20%。

二、非上市公司债券发行程序

对于发行企业债,在企业确定发行意向之后建议首先确定主承销商,由主承销商配合企业以及相关地方政府部门完成以下工作。

(一)确定发行主体;

(二)确定担保人担保方式,担保通常有第三方担保、土地抵押担保、设立偿债基金等方式;

(三)确定筹集资金的使用项目;

(四)确定其他中介机构;

(五)确定发行方案;

(六)主承销商协助向地方发改委提出发行企业债券的申请;

(七)主承销商协助企业建立与主管部门的关系;

(八)制作申请材料并报国家发改委审批;

(九)发行和承销准备工作;

(十)发行事宜包括销售、划款、承销工作汇报、验资等;

(十一)其他工作包括信息披露、在每个环节作企业的顾问等。

非上市公司债券发行需要满足哪些条件?国家对于债券的发行是严格的,在具备相应发行条件的同时,还需要经过有关部门的审核,其中审批通过才可以发行债券,进行融资。另外在债券审核过程中,申请资料是不可少的,所以一定要提前了解清楚,做好准备。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.5k字,预估阅读时间9分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6330位律师在线平均3分钟响应99%好评
非上市公司债券发行需要满足哪些条件?
一键咨询
  • 170****1418用户3分钟前提交了咨询
    154****3175用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    177****1106用户2分钟前提交了咨询
    138****5701用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    175****1541用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    136****7223用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    157****5022用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
  • 173****5317用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    136****8868用户2分钟前提交了咨询
    165****3833用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    134****8143用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    134****0567用户4分钟前提交了咨询
    134****6320用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    151****8038用户3分钟前提交了咨询
    136****6136用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询

债务纠纷·推荐文章

为你推荐
常州135****8803用户1分钟前已获取解答
泰州177****4966用户3分钟前已获取解答
盐城177****9053用户1分钟前已获取解答
上市公司债券发行要满足哪些要求?
上市公司债券发行要满足组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性及财政状况良好的要求。公开发行可转换公司债券,应当提供担保。以保证方式提供担保的,应当为连带责任担保,且保证人一期经审计的净资产额应不低于其累计对外担保的金额。证券公司或上市公司不得作为发行可转债的担保人,但上市商业银行除外。
10w+浏览
债权债务
上市公司发行债券需要满足哪些要求
10w+浏览2024-02-19
上市公司股东发行可交换公司债券要满足哪些条件
上市公司股东发行可交换公司债券需要满足的条件是申请人需要符合公司法,证券法规定的有限责任公司或者股份有限公司,公司组织机构健全,运行良好,内部控制制度不存在着重大缺陷,公司最近一期末的净资产额不能够少于3亿元人民币,本次发行后累计公司债券余额不得超过最近一期末净资产额的40%。
10w+浏览
债权债务
上市公司发行债券需要满足哪些要求
10w+浏览2024-02-18
申请公司债券上市交易需满足哪些条件
10w+浏览2024-07-24
发行债券需要满足哪些条件
10w+浏览2024-08-01
上市公司发行公司债券需要满足什么条件
10w+浏览2023-09-05
律图 > 法律知识 > 债权债务 > 债务纠纷 > 非上市公司债券发行需要满足哪些条件?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南通181****3032用户1分钟前已提交咨询
盐城134****9813用户2分钟前已获取解答
常州177****8178用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换