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我大学学的是金融,毕业后到了一家债券公司工作,工资刚开始有5、6千每个月,后来渐渐升职,现在进入公司中层,最近公司要发行可转换公司债券,公开发行可转换公司债券的条件是什么?

10w+浏览 匿名 2019-04-08 江苏徐州
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    公司债券不容易发行,对于发行公司债券《证券法》第16条有严格的要求,符合要求的才可以发行,公开发行公司债券,应当符合下列条件:
    (一)股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元;
    (二)累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;
    (三)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;
    (四)筹集的资金投向符合国家产业政策;
    (五)债券的利率不超过国务院限定的利率水平;
    (六)国务院规定的其他条件。
    公开发行公司债券筹集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。上市公司发行可转换为股票的公司债券,除应当符合第一款规定的条件外,还应当符合本法关于公开发行股票的条件,并报国务院证券监督管理机构核准。
    全文
    7 2020-12-04 19:12:48
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公司发行债券,公开发行可转换公司债券的条件是什么?
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公司债券的发行转换条件
最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比,以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%。
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拟非公开发行可交换公司债券
1、一般来说可交换债券都是以非公开发行模式为主,导致其投资这类投资这类债券投资者主要为机构或大户之类的。2、可交换债券换股理论上会有一定程度上会影响二级市场股价表现,因这种情况可以理解为大股东变相减持。3、但关键是要视乎这类可交换债券换股后的原债券投资者是否有抛售股票的意愿。
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什么是公开发行可交换公司债券?
公开发行可交换公司债券是指以公募形式存在的公司债券可以用于与其他公司股票的交换,不仅能达到融资的初衷,对于降低股票走低风险有着不可或缺的预防作用,能有效的分化其风险,使得公司债券的发行风险系数在某些方面有所降低。
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可交换公司债券和可转换公司债券区别是什么?
可交换公司债券和可转换公司债券区别是发行主体、发行目的、所换股份来源及担保方式不同。可交换债券是上市公司的股东;可转换债券是上市公司本身。发行可交换债券的目的具有特殊性,通常并不为具体的投资项目,其发债目的包括股权结构调整、投资退出、市值管理、资产流动性管理等;发行可转债用于特定的投资项目。
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可转换公司债券是上市公司发行的吗?
从大部分法律条文来看,都是以上市公司为主,并且拥有相对完善的法律规定。从理论上讲,法律规定两类公司可以发行可转换公司债券,1、上市公司。2、非上市公众公司。但是对于第二类,在相关条文中规定非上市公司由证监会另行规定。
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