创新创业公司债券募集办法中需包括哪些内容

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 向社会公开募集股份，必须公告附有发起人制订的公司章程的招股说明书，载明下列事项： 1．发起人认购的股份数； 2．每股的票面金额和发行价格（如果股份采取溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定，报证券监督管理机构核准）； 3．无记名股票的发行总数（不发行无记名股票的可以申明情况）； 4．认股人的权利、义务； 5．本次募股起止期限及逾期未募足时认股人可撤回所认股份的说明。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 向社会公开募集股份，必须公告附有发起人制订的公司章程的招股说明书，载明下列事项： 1．发起人认购的股份数； 2．每股的票面金额和发行价格（如果股份采取溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定，报证券监督管理机构核准）； 3．无记名股票的发行总数（不发行无记名股票的可以申明情况）； 4．认股人的权利、义务； 5．本次募股起止期限及逾期未募足时认股人可撤回所认股份的说明。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 向社会公开募集股份，必须公告附有发起人制订的公司章程的招股说明书，载明下列事项： 1．发起人认购的股份数； 2．每股的票面金额和发行价格（如果股份采取溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定，报证券监督管理机构核准）； 3．无记名股票的发行总数（不发行无记名股票的可以申明情况）； 4．认股人的权利、义务； 5．本次募股起止期限及逾期未募足时认股人可撤回所认股份的说明。

[律师回复] ⒈公司名称；
⒉债券总额和债券的票面金额；
⒊债券的利息；
⒋还本付息的期限和方式；
⒌债券发行的起止日期；
⒍公司净资产额；
⒎已发行的尚未到期的公司债券总额；⒏公司债券的承销机构。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 向社会公开募集股份，必须公告附有发起人制订的公司章程的招股说明书，载明下列事项： 1．发起人认购的股份数； 2．每股的票面金额和发行价格（如果股份采取溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定，报证券监督管理机构核准）； 3．无记名股票的发行总数（不发行无记名股票的可以申明情况）； 4．认股人的权利、义务； 5．本次募股起止期限及逾期未募足时认股人可撤回所认股份的说明。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 向社会公开募集股份，必须公告附有发起人制订的公司章程的招股说明书，载明下列事项： 1．发起人认购的股份数； 2．每股的票面金额和发行价格（如果股份采取溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定，报证券监督管理机构核准）； 3．无记名股票的发行总数（不发行无记名股票的可以申明情况）； 4．认股人的权利、义务； 5．本次募股起止期限及逾期未募足时认股人可撤回所认股份的说明。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 向社会公开募集股份，必须公告附有发起人制订的公司章程的招股说明书，载明下列事项： 1．发起人认购的股份数； 2．每股的票面金额和发行价格（如果股份采取溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定，报证券监督管理机构核准）； 3．无记名股票的发行总数（不发行无记名股票的可以申明情况）； 4．认股人的权利、义务； 5．本次募股起止期限及逾期未募足时认股人可撤回所认股份的说明。

[律师回复] 您好，关于公开募集的招股说明书应包括什么内容这个问题，我的解答如下, 向社会公开募集股份，必须公告附有发起人制订的公司章程的招股说明书，载明下列事项：
1．发起人认购的股份数；
2．每股的票面金额和发行价格（如果股份采取溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定，报证券监督管理机构核准）；
3．无记名股票的发行总数（不发行无记名股票的可以申明情况）；
4．认股人的权利、义务；
5．本次募股起止期限及逾期未募足时认股人可撤回所认股份的说明。

[律师回复] 对于证券私募发行的条件包括哪些这个问题，解答如下,
一、私募基金发行条件
要发行一只私募基金，首先要有一个“私募基金管理人（即私募基金公司）”，根据《证券投资基金法》规定，基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任。
按照和基金业协会的解释，私募基金管理人适用同样的标准，即私募基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任，自然人不能登记为私募基金管理人。所以首先要设立一个公司或合伙企业作为私募基金管理人。
大部分私募基金管理人是公司制的，少部分采取有限合伙制。有限合伙制理论上有一些优点，如没有注册资本的要求、不需要验资，因而便于注册；不需要缴纳企业所得税，从而避免企业所得税和个人所得税双重征税的问题等。但是实际操作中由于现实中有限合伙制企业数量相对较少，性质相对特殊和使用的法规相对冷僻，有限合伙制企业在经营中可能会碰到一些问题。比如，一些地区的工商税务等政府部门工作人员并不了解有限合伙制所涉及的相关政策和法规，不了解有限合伙制和公司制的区别，与有限合伙企业相关的一些重要术语“普通合伙人”、“有限合伙人”、“执行事务合伙人”、“执行事务合伙人的委派代表”对于一些较少接触有限合伙企业的工商、税务局的工作人员来说也不太了解，还有个别有限合伙制私募机构反映在个别地区的税务局遇到过税务专管员要求有限合伙企业缴纳企业所得税的情况。
在企业设立上，除了企业形式之外，需要注意的另一方面是企业的注册资本金和实收资本金。根据《信托公司证券投资信托业务操作指引》的要求，第三方为信托产品担任投顾的，需要满足实收资本金不低于人民币１０００万元。所以，如果打算将来通过信托渠道发行私募基金，则作为基金管理人设立的投资企业需要具备相应的资本。
二、私募发行对象
私募发行的对象是特定人。所谓特定人，指在公司推出定向增发议案时，名称、身份以及拟置入上市公司的资产都业已确定的人，这样使私募发行区别于发行对象不确定的配售行为。特定人包括自然人、法人和其他组织。一般各国都对特定人的资格进行了限定。中国２００３年的１５号令《证券公司债券管理暂行规定》中第九条：“定向发行的债券只能向合格投资者发行。合格投资者是指自行判断具备投资债券的分析能力和风险承受能力，且符合下列条件的投资者：
（一）依法设立的法人或投资组织；
（二）按照规定和章程可从事债券投资；

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是,
一、私募基金发行条件
要发行一只私募基金，首先要有一个“私募基金管理人（即私募基金公司）”，根据《证券投资基金法》规定，基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任。
按照和基金业协会的解释，私募基金管理人适用同样的标准，即私募基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任，自然人不能登记为私募基金管理人。所以首先要设立一个公司或合伙企业作为私募基金管理人。
大部分私募基金管理人是公司制的，少部分采取有限合伙制。有限合伙制理论上有一些优点，如没有注册资本的要求、不需要验资，因而便于注册；不需要缴纳企业所得税，从而避免企业所得税和个人所得税双重征税的问题等。但是实际操作中由于现实中有限合伙制企业数量相对较少，性质相对特殊和使用的法规相对冷僻，有限合伙制企业在经营中可能会碰到一些问题。比如，一些地区的工商税务等政府部门工作人员并不了解有限合伙制所涉及的相关政策和法规，不了解有限合伙制和公司制的区别，与有限合伙企业相关的一些重要术语“普通合伙人”、“有限合伙人”、“执行事务合伙人”、“执行事务合伙人的委派代表”对于一些较少接触有限合伙企业的工商、税务局的工作人员来说也不太了解，还有个别有限合伙制私募机构反映在个别地区的税务局遇到过税务专管员要求有限合伙企业缴纳企业所得税的情况。
在企业设立上，除了企业形式之外，需要注意的另一方面是企业的注册资本金和实收资本金。根据《信托公司证券投资信托业务操作指引》的要求，第三方为信托产品担任投顾的，需要满足实收资本金不低于人民币１０００万元。所以，如果打算将来通过信托渠道发行私募基金，则作为基金管理人设立的投资企业需要具备相应的资本。
二、私募发行对象
私募发行的对象是特定人。所谓特定人，指在公司推出定向增发议案时，名称、身份以及拟置入上市公司的资产都业已确定的人，这样使私募发行区别于发行对象不确定的配售行为。特定人包括自然人、法人和其他组织。一般各国都对特定人的资格进行了限定。中国２００３年的１５号令《证券公司债券管理暂行规定》中第九条：“定向发行的债券只能向合格投资者发行。合格投资者是指自行判断具备投资债券的分析能力和风险承受能力，且符合下列条件的投资者：
（一）依法设立的法人或投资组织；
（二）按照规定和章程可从事债券投资；

[律师回复] 您好，针对您的公司债券募集资金用途是什么问题解答如下, 公司债券募集资金用途需要是被核准的，并且不可转借他人。在募集资金账户中不可存放非募集资金，且所募集资金不可用于其他用途。
公开发行公司债券，募集资金应当用于核准的用途;非公开发行公司债券，募集资金应当用于约定的用途。
《公司法》第一百五十四条规定：发行公司债券的申请经授权的部门核准后，应当公告公司债券募集办法。 公司债券募集办法中应当载明下列主要事项：
（一）公司名称；
（二）债券募集资金的用途；
（三）债券总额和债券的票面金额；
（四）债券利率的确定方式；
（五）还本付息的期限和方式；
（六）债券担保情况；
（七）债券的发行价格、发行的起止日期；
（八）公司净资产额；
（九）已发行的尚未到期的公司债券总额；
（十）公司债券的承销机构。

[律师回复] 可转换债券也是债券的一种，其持有者在规定的时间内可以转换成另一种证券。
根据《证券法》的规定，发行可转换公司债券，必须符合下列条件：
(1)最近3年的净资产利润率平均在10%以上，属于能源、原材料、基础设施类的上市公司不得低于7%;
(2)可转换公司债券发行后，资产负债率不高于70%;
(3)累计债券余额不超过公司净资产的40%，本次可转换债发行后，累计债券余额不超过公司资产的80%;
(4)募集资金的投向符合国家的产业政策;
(5)可转换公司债券的利率不超过银行同期存款的利率水平;
(6)可转换公司债券的发行额不少于一亿元;
可转换公司债券的期限最短为1年，最长为6年。可转换公司债券发行条件除了满足增发股票的一般条件还需要满足三个特殊条件：
1、最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%，扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。
2、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%。
3、最近3个会计年度实现的平均可分配利润不少于公司债券1年的利息。
完毕。
法律依据：
《中华人民共和国证券法》第十六条
公开发行公司债券，应当符合下列条件：
(一) 股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元;
(二) 累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;
(三) 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;
(四) 筹集的资金投向符合国家产业政策;
(五) 债券的利率不超过限定的利率水平;
(六) 规定的其他条件。
公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当符合本法关于公开发行股票的条件，并报证券监督管理机构核准。

[律师回复] 公司债券募集资金用途需要是被核准的，并且不可转借他人。在募集资金账户中不可存放非募集资金，且所募集资金不可用于其他用途。

[律师回复] 第三条 基金业务外包服务机构就其参与私募基金募集业务的环节适用本办法。
本办法所称基金业务外包服务机构包括为私募基金管理人提供募集服务的基金销售机构，为私募基金募集机构提供支付结算服务、私募基金募集结算资金监督、份额登记等与私募基金募集业务相关服务的机构。前述基金业务外包服务机构应当遵守中国基金业协会基金业务外包服务相关管理办法。
第四条 从事私募基金募集业务的人员应当具有基金从业资格（包含原基金销售资格），应当遵守法律、行政法规和中国基金业协会的自律规则，恪守职业道德和行为规范，应当参加后续执业培训。
第五条 中国基金业协会依照法律法规、中国证监会相关规定及中国基金业协会自律规则，对私募基金募集活动实施自律管理。以上就是私募投资基金募集行为管理办法的内容。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 募集设立公司的程序 1、发起人认购股份，不得少于公司应发行股份总数的35％； 2、制作招股说明书并附发起人制订的公司章程； 3、发起人与证券经营机构签订承销协议，与银行签订代收股款协议； 4、发起人向证券部门递交募股申请并报送相关文件； 5、经证券管理部门审批，符合法定条件，予以批准； 6、公开招募股份，公告招股说明书并制作认股书； 7、发起人在发行股份股款缴足后30日内主持召开创立大会，创立大会由认股人组成； 8、在创立大会结束后30日内由董事会向工商行政管理局申请登记并提交相关文件。

[律师回复] 证券公司不得将发行短期融资券募集的资金用于以下用途：
(一)固定资产投资和营业网点建设;
(二)股票市场投资;
(三)为客户证券交易提供融资;
(四)长期股权投资;
(五)中国人民银行禁止的其他用途。

风险提示：证券公司发行短期融资券的相关注意事项：
1、中国人民银行认可的金融基础设施为短期融资券提供发行和信息披露服务。发行人不得认购或变相认购自己发行的短期融资券。
2、证券公司发行短期融资券，应当遵循诚实信用原则向投资者披露信息，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 股份有限公司募集设立方式是怎样的？股份有限公司通过募集方式设立的，首先要卡发起人是否符合法定资格，达到法定的人数，然后是要注意发起人认缴和向社会公开募集的股本达到法定的最低限额和股份发行、筹办事项符合法律规定等等。 1.发起人符合法定的资格，达到法定的人数。 发起人的资格是指发起人依法取得的创立股份有限公司的资格。股份有限公司的发起人可以是自然人，也可以是法人，但发起人中须有过半数的人在中国境内有住所。 设立股份有限公司，必须达到法定的人数，应有5人以上的发起人。国有企业改建为股份有限公司的，发起人可以少于5人，但应当采取募集设立方式。规定发起人的最低限额，是设立股份有限公司的国际惯例。如果发起人的最低限额没有规定，一则发起人太少难以履行发起人的义务，二则防止少数发起人损害其他股东的合法权益。对发起人的最高限额则无规定的必要。 2.发起人认缴和向社会公开募集的股本达到法定的最低限额。 股份有限公司须具备基本的责任能力，为保护债权人的利益，设立股份有限公司必须要达到法定资本额。我国股份有限公司的资本最低限额不得低于1000万元人民币。对有特定要求的股份有限公司的注册资本最低限额需要高于上述最低限额的，由法律、行政法规另行规定。 发起人可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。发起人以货币出资时，应当缴付现金。发起人以货币以外的其他财产权出资时，必须进行评估作价，核实财产，并折合为股份，且应当依法办理其财产权的转移手续，将财产权同发起人转归公司所有。 3.股份发行、筹办事项符合法律规定。 股份发行、筹办事项符合法律规定，是设立股份有限公司所必须遵循的原则。 股份的发行是指股份有限公司在设立时为了筹集公司资本，出售和募集股份的法律行为。这里讲的股份的发行是设立发行，是设立公司的过程中，为了组建股份有限公司，筹集组建公司所需资本而发行股份的行为。设立阶段的发行分为发起设立发行和募集设立发行两种。发起设立发行是指由公司发起人认购应发行股份的一部分，其余部分向社会公开募集，并由社会公众认购该股份的行为。 股份有限公司的资本划分为股份，每一股的金额相等。公司的股份采限股票的形式。股份的发行实行公开、公平、公正的原则，且必须同股同权、同股同利。同次发行的股份、每股的发行条件、发行价格应当相同。 以发起方式设立股份有限公司的，发起人以书面认足公司章程规定及发行的股份后，应即缴纳全部股款。 以募集方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的百分之三 十五，其余份应当向社会公开募集。发起人向社会公开募集股份时，必须依法经证券管理部门批准，并公告招股说明书，制作认股书，由依法批准设立的证券经营机构承销，签订承销协议，同银行签订代收股款协议，由银行代收和保存股款，向认股人出具收款单据。招股说明书应载明下列事项： (1)发起人认购的股份数； (2)每股的票面金额和发行价格； (3)无记名股票的发行总数； (4)认股人的权利、义务； (5)本次募股的起止期限及逾期募足时认股人可以撤回所认股份的说明。

[律师回复] 一个完整的私募基金募集期多长时间应该是分为三个时间段的，分别是募集期和封闭期以及赎回期一般是一个月至三个月的时间，至于期间的流程是产品设置阶段、基金分销渠道与募集期的规定以及基金运作实施还有基金退出机制。

[律师回复] 公司募集股份、公司债券有虚假行为的法律责任
这方面有几种不同的违法表现，主要为：
制作虚假的招股说明书、认股书、公司债券募集办法发行股票或者公司债券的，责令停止发行，退还所募资金及其利息，处以非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
公司的发起人、股东未交付货币、实物或者未能转移财产权，虚假出资，欺骗债权人和社会公众的，责令改正，处以虚假出资金额百分之五以上百分之十以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
未经法定的主管机构、部门核准或者批准，发行股票或者公司债券的，责令停止发行，退还所募资金及其利息，处以非法所募资金金额百分之一以上百分之五以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[律师回复] 在目前实践中，判定非法集资主要看的是社会危害性。影响大的、坏的，那四条满足两条就危险，比如第一第二条，或者第一第三条。所以第四条就挺关键的。你的投资者是不是合格投资人，有没有风险承担能力。事前有没有做调查问卷并保留。这些就挺重要的。就是招了不适格的投资人，才会造成社会不稳定，政府才会去抓。