可转换公司债券的发行条件是什么
最新修订 | 2024-03-02
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- 律师解析
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在我国，符合一定规定条件的上市公司和重点国有企业经批准可以发行可转换公司债券。
其发行价格：
上市公司是以发行前1个月股票的平均价格为基准，以上浮一定幅度作为转股价格；
重点国有企业是以拟发股票的价格为基准，折扣一定比例作为转股价格。
我国发行可转换公司债券采用记名式无纸化发行方式，债券最短期限为3年，最长期限为5年。
上市公司发行的，在发行结束的6个月后，持有人可以依据约定的条件随时转换股份。
重点国有企业发行的，在该企业改建为股份有限公司且其股票上市后，持有人可依据约定的条件随时转换股份。
若在转换期满后仍未转换为股份的，利息一次性支付，不计复利。
- 法律依据
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《公司法》第17条
申请公开发行公司债券，应当向授权的部门或者证券监督管理机构报送下列文件：
（一）公司营业执照；
（二）公司章程；
（三）公司债券募集办法；
（四）资产评估报告和验资报告；
（五）授权的部门或者证券监督管理机构规定的其他文件。
依照本法规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。
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可转换债券发行条件可转换债券发行需满足以下条件：企业近三年净资产收益率年均至少10%（能源等行业为7%），发行后资产负债比率不超70%，累积性债务不超净资产40%且总额不超资产80%，资金用于符合国家产业政策，利息不超同期银行存款利率，发行金额不少于一亿元，并满足国务院其他规定。
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可转换债券发行条件过去三年，净资产收益率应至少为10%，能源、原材料、基础设施类公司则不低于7%。发行可转换债券后，资产负债比率不得超过70%。债券余额不得超过净资产的40%或总资产的80%。募集资金须符合国家产业政策。债券利率不得高于银行同期存款利率。发行额至少一亿元。其他条件由国务院规定。特别关注可转换性。
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发行可转换公司债券发行可转换公司债券的目的是：配股，增发新股和发行可转换公司债券来说，都是以融资为目的，但配股和增发对公司来说，都存在较高的要求，包括公司的公积金盈余，和公司的资产收益率方面。而且可转换债券到时可以行使权力，转换成公司的股票，这个对客户而言，也有较大的吸引力，便于公司融资。
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可转换公司债券转换股票后能再转换债券么？不能。可转换债券在发行时就明确约定，债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票。如果债券持有人不想转换，则可以继续持有债券，直到偿还期满时收取本金和利息，或者在流通市场出售变现。
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a股可转换公司债券可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。如果债券持有人不想转换，则可以继续持有债券，直到偿还期满时收取本金和利息，或者在流通市场出售变现。如果持有人看好发债公司股票增值潜力，在宽限期之后可以行使转换权。
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公司债券的发行转换条件最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%。
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公司债务案件·常见问题
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可转换公司债券的发行条件是什么
一键咨询
可转换公司债券转换股票后能再转换债券么？
不能。可转换债券在发行时就明确约定，债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票。如果债券持有人不想转换，则可以继续持有债券，直到偿还期满时收取本金和利息，或者在流通市场出售变现。
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公司债券的发行转换条件
最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%。
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a股可转换公司债券
可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。如果债券持有人不想转换，则可以继续持有债券，直到偿还期满时收取本金和利息，或者在流通市场出售变现。如果持有人看好发债公司股票增值潜力，在宽限期之后可以行使转换权。
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可转换公司债券发行条件有哪些
最近3年连续盈利，且最近3年净资产利润率平均在10%以上;属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低，但是不得低于7%;可转换公司债券发行后，资产负债率不高于70%;累计债券余额不超过公司净资产额的40%。
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对方利用公司行为编造虚假业务让我转款并签订付款协议属于合同诈骗吗
[律师回复] 您好！根据您描述的情况，如果对方利用公司行为编造虚假业务，诱使您转款并签订付款协议，这种行为可能涉嫌合同诈骗。合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。
在中国的法律体系中，合同诈骗属于刑事犯罪，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，可能会受到刑事处罚。如果您认为自己是合同诈骗的受害者，应该采取以下措施：
收集证据：保留所有与交易相关的文件、通信记录、转账记录、合同协议等证据。
报警：及时向公安机关报案，提供所有相关证据，并配合警方的调查。
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报警：及时向公安机关报案，提供所有相关证据，并配合警方的调查。
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发行可转换公司债券条件是什么？
发行可转换公司债券条件是：连续3年盈利、负债率不高于70%、债券余额不超过公司净资产40%、发行额不少于1亿元等，具体情况下对于发行可转换公司债券的条件要根据实际来进行认定。
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